CSI LakiMies 11.0

CSI LakiMiehen versio 11.0 tuo useita parannuksia ohjelmistoon. Ole hyvä ja tutustu CSI-extranetista löytyvään dokumenttiin ”CSI-ohjelmistojen versio 11.0 – Muutosdokumentti”, josta löytyvät seuraavien muutosten yksityiskohtaiset kuvaukset:  

Pääkäyttäjälle

• Versiopäivitys tarkistaa tietokannan eheyden > lähetä virheloki CSI:lle
• Tietoturvan parantamiseksi yhteys ohjelmiston ja tietokannan välille luodaan nyt yhteysavaimella

Parannukset ohjelmiston käytettävyyteen      

• Terminologiamuutokset: avustaja-käyttäjätyyppi on nyt ”rajoitettu käyttäjä”, ja raporttitermejä on korjattu
• Muistutus voidaan määrittää toistuvaksi
• Virheviestejä on muutettu ymmärrettävämmiksi
• Ohjelmiston optimointi nopeuttaa tiettyjä toimintoja

Asiakas ja toimeksianto

• Ohjelmisto ilmoittaa, jos asiakkaalta löytyy jo esteellisyystarkastus
• Perintäkiellon voi määrittää asiakastasolla
• Useita yritysasiakkaan yhteyshenkilöitä voi siirtää toiselle asiakkaalle yhdellä kertaa
• Poista-toiminto Aliasiakkuudet-kansiossa ei enää poista kyseistä asiakasta ohjelmistosta, vaan ainoastaan katkaisee linkityksen
• Ohjelmisto ilmoittaa käyttäjän sisäpiirilisäyksestä ja -poistosta
• Toimeksiannon kansilehti -raportin osapuolten esitysjärjestystä on korjattu
• Passivoidun asiakkaan käsittelyyn on lisätty rajoituksia

Hinnoittelu      

• Käytä pohjana -toiminnolla kirjattu toimenpide hinnoitellaan silloisten hintatietojen mukaan eikä hintaa kopioida
• Hintahierarkiaa on korjattu tapauksessa, jossa hinnoittelumallia ei ole erikseen määritetty
• Desimaalit pyöristetään Pois nollasta -säännön mukaisesti
• Asiakkaiden hintaraportti näyttää myös asiakkaiden alennukset

Kirjaukset

• Aktiviteettityyppejä on enää kaksi: fatalji ja tehtävä
• Kulujen lisäysoikeutta voidaan rajoittaa käyttäjäryhmäkohtaisesti
• Läpilaskutettavan kulun alv-käsittely voi tapahtua ostotietojen tai maksajan kotimaan mukaan
• Kirjausten helpottamiseksi kalenterissa voidaan määrittää siihen soveltuvia näkymiä
• Fataljikalenterin kirjausten näkyvyyttä rajoitetulle käyttäjälle (aiemmin ”avustaja”) on korjattu

Ennakkolasku 

• Ennakkolaskun summan voi syöttää nettona
• Asiakkaan viite voidaan asettaa ennakkolaskulle
• Laskulle voi kohdistaa ennakkoa myös jälkikäteen

Lasku

• Kokonaismuutos vaatii syyn kirjaamisen
• Laskutuskausi voidaan piilottaa laskun erittelysivulta
• Valuutta on tuotu selkeämmin näkyviin vakiolaskupohjaan
• Laskun erittelysivulle saadaan päiväkohtainen jaottelu
• Laskutulosteet voi tallentaa PDF/A-2b-formaatissa
• Alkuperäinen lasku ja maksukehotus voidaan tulostaa PDF:ksi

Verkkolaskutus           

• Verkkolaskun esikatselun voi asettaa pakolliseksi
• Verkkolaskun mukana voidaan lähettää liitteitä
• Koontilaskun voi lähettää verkkolaskuna

Asiakasvarat   

• Irtaimen omaisuuden voi määrittää toimeksiantokohtaisesti
• Asiakasvaratapahtumaa voi käyttää uuden pohjana

Raportointi     

• Pääkäyttäjä voi kiinnittää raportteja ja näkymiä pikavalinnoiksi käyttäjäryhmittäin
• Mahdollisuutta viedä listoja Exceliin voi rajoittaa käyttäjäryhmäkohtaisesti
• Ohjelmistossa on uusi raportti pysyvistä sisäpiiriryhmän jäsenistä ja muistutus muuttuneen sisäpiiriryhmän tulostamisesta

Asetukset       

• Asiakkaan tunnistusparametrit on koottu yhteen paikkaan
• Ohjelmisto tarkastaa lisätyn pankkitilin IBAN- ja SWIFT/BIC-tietojen oikeellisuuden
• Käyttäjälle voidaan lisätä yksilöllinen sähköpostiosoite tulevaa käyttöä varten
• Aktivoidut käyttäjät -näkymään on lisätty käyttäjän tuntihinta
• Käyttäjän tietoihin on lisätty Muistiinpanot-välilehti
• Asiakas voi itse merkitä CSI-tietokantansa historiaversioksi

Integraatiot ja lisäosat

• Toimeksiannon Asiakkaan tunnistukset -kansioon on lisätty KYC-painikkeet
• DOKS-integraatiossa voidaan valita tunnistautumis- ja allekirjoitustapa
• Due-integraatio siirtää toimeksiannon omistajan ja vastuuhenkilön ja tyypittelee asiakkaat integraatiossa siirtyvän tiedon pohjalta
• NetDocuments-dokumentinhallinta voidaan integroida CSI-ohjelmistoon
• M-Files- ja SharePoint-integraatiot on muutettu plugineiksi
• CSI-ohjelmistosta avattu SharePoint aukeaa erilliseen selainikkunaan, ja Sharepoint-integraation sivustonimeä on lyhennetty
• Kirjanpitointegraatio voidaan ajastaa Windows-palvelussa sekä määrittää laskujen siirtosykli konsolipalvelussa
• Kirjanpitointegraatio siirtää CSI-laskunumeron Procountorin lisätietokenttään
• Kirjanpitointegraatioihin on luotu virhelokit helpottamaan ongelmanselvittelyä
• Romeo-korvaushakemuksen tiedoksiantotavaksi voidaan valita sähköposti