CSI Lakimies 12.0

CSI LakiMies versio 12.0 tuo ensisijaisesti asiakkaiden toivomia käytettävyysparannuksia ohjelmiston perustoiminnallisuuteen. Version uusien ominaisuuksien joukossa ovat mm. mahdollisuus poistaa ohjelmistosta vanhoja toimeksiantoja asiakastietoineen sekä määrittää käyttäjäryhmien navigointioikeuksia uuden työtilakentän perusteella.

Samoin kuin versiossa 11.0, myös version 12.0 päivitys tarkistaa tietokannan eheyden. Ohjelmiston päivittäjän kannattaa lähettää CSI:lle virheloki viallisista vierasavaimista, jotta ne tulevat korjatuksi.

Ole hyvä ja tutustu CSI-extranetistä löytyvään dokumenttiin ”CSI-ohjelmistojen versio 12.0 – Muutosdokumentti”, josta löytyvät seuraavien muutosten yksityiskohtaiset kuvaukset: 

Yleiset käytettävyysparannukset

• Hakuja on nopeutettu suorituslistalla ja kaikissa suurennuslasikentissä
• CSI-kuvake ilmoittaa uusista muistutuksista ja viesteistä Windowsin alapalkissa
• Aktivointiraportin lähettämiseksi käyttäjän ei enää tarvitse uudelleenkirjautua ohjelmistoon

Asiakas

• Esteellisyyshaku kattaa asiakkaan koko nimihistorian
• Asiakasnumero on tuotu näkyviin asiakasikkunan yläpalkkiin
• Asiakkaan tunnistustapahtumien tarkastussykli (aiemmin voimassaoloaika) ja tarkastuspäivä on tuotu listoille
• Asiakkaalle voidaan laskutussähköpostin lisäksi tallentaa useita cc-vastaanottajia
• Kulut-kansio on tuotu myös asiakkaan ikkunaan
• Asiakkaiden yhdistämistoimintoon voidaan antaa oikeus vain tietylle ryhmälle, ja yhdistämiselle vaaditaan vahvistus virheiden ehkäisemiseksi

Toimeksianto

• Toimeksiantojen oletuslaskutusyhteyshenkilöksi voidaan määrittää toimeksiannon vastuuroolissa oleva tai nimetty henkilö
• Toimeksiannosta voidaan lähettää sähköpostia suoraan toimeksiannon yhteyshenkilölle
• Toimeksiannon kansilehteen on tuotu asiakasnumero, asiakasvastaava ja viite
• Toimeksiantojen toimeksiantotyyppiä ja liiketoiminta-aluetta voidaan muokata massana
• Toimeksiantoja voidaan päättää massana
• Ohjelmisto muistuttaa päätettävän toimeksiannon sisäpiirimerkinnän poistamisesta
• Päättyneet toimeksiannot -näkymään on lisätty päättymispäivä
• Asiakas voi itse poistaa ohjelmistosta päätettyjä toimeksiantoja ja niihin liittyviä asiakastietoja

Hinnoittelu

• Hinnoittelussa voidaan käyttää käyttäjäkohtaisiin tuntihintoihin perustuvia käyttäjähinnastoja
• Hinnoittelumuutokset muuttavat ohjelmiston tuntihintahierarkiaa

Kirjaukset

• Kalenterin työaikakirjauksessa, josta on luotu toimenpide, näytetään myös toimeksiantaja
• Toimenpide-kenttään on lisätty merkkilaskuri ja sallittu merkkimäärä
• Fataljien aloitusajalle ja kestolle voidaan asettaa oletusarvot
• Toimenpiteiden ja kulujen siirrossa tarjotaan oletuksena saman asiakkaan muita toimeksiantoja
• Kulujen siirto- ja poistotoiminnot voidaan rajata tietylle käyttäjäryhmälle
• Kun kirjausten suojausparametrit ovat käytössä, peruskäyttäjä näkee oletuksena vain omat kirjauksensa
• Peruskäyttäjä voi lisätä muistiinpanoja kirjauksiin ja poistaa niistä omia muistiinpanojaan
• Työaikakirjauksille voidaan määrittää pyöristystarkkuus

Laskut

• Normaali-, hyvitys- ja koontilaskut näyttävät pyöristykset ja valuuttakurssierot aiempaa selkeämmin
• Laskun verollisuuden tarkastusta maksajan kotimaan mukaan on täsmennetty
• Hyvityslaskun hyvityssumma voidaan laskea valituille riveille
• Äyrinpyöristys otetaan normaali- ja hyvityslaskussa vain bruttosummasta ja näytetään laskulla omana rivinään
• Laskutulosteen parametri-ikkuna suljetaan automaattisesti laskua esikatsellessa
• Koontilasku voidaan tulostaa alkuperäisin summin
• Koontilaskun maksukehotus voidaan tulostaa PDF:ksi
• Laskutyyppi viedään sähköpostin liitteenä lähetettävän lasku-PDF:n etuliitteeksi
• Myös tulostimelle tulostetun laskun tilaksi merkitään “Lähetetty”
• Erääntyneet laskut -näkymään on tuotu viimeisin maksukehotuspäivä

Raportointi

• Avoimet toimenpiteet ja kulut -raporttiin on lisätty sarakkeet tunti- ja yksikköhinnalle kirjausten oikeellisuuden tarkastamiseksi
• Pysyvät sisäpiiriläiset -raporttiin listataan myös kaikki yrityksen aktiiviset ja passiiviset pääkäyttäjät

Asetukset

• Navigointioikeudet voidaan määrittää aiempaa käyttäjäkohtaisemmin uuden työtilakentän avulla
• Uuden käyttäjän voi luoda Käytä pohjana -toiminnolla, joka kopioi myös käyttäjäryhmät
• Käyttäjien budjettiryhmää ja tuntihintaa voidaan muokata massana
• Asiakasvaratili-ikkunaa on selkeytetty
• Kansioiden näkyvyyttä rajoitetulle käyttäjälle on tarkennettu
• Pääkäyttäjä voi lähettää käyttäjille yhteysavaimen myös testi- ja historiakantoihin.
• Tietokannan päivitys ohittaa mahdollisen viallisen lisäosan eikä päivitys enää kaadu siihen

Integraatiot ja lisäosat

• Käyttäjälle voidaan antaa pääsy toimenpiteiden kirjaamiseksi pelkästään CSI MyDeskiin
• NetDocuments- ja SharePoint-dokumentinhallintaa käyttävillä asiakkailla Asiakirjat-kansio on korvattu valintanauhan painikkeella
• Netvisor-, Procountor- ja Fortnox-kirjanpitointegraatiot tuovat luottotappiot CSI-ohjelmistoon normaalisuorituksen sijaan laskun oikaisuna
• Korvaushakemuksen laskutuslajeiksi voidaan valita kaikki laskutuskoodit ja esikatsella korvaushakemusta