CSI LakiMies 9.1

Mikäli päivitys 9.1-versioon tapahtuu 9.0-versiosta, 9.1-version tuomat muutokset ovat seuraavat:

• 9.0-versiossa uudistuneeseen käyttöliittymään on tullut parannuksia
  • Näkymien toimintokuvakkeet on siirretty ikkunan oikeaan laitaan
  • Aiempi suppilo-kuvake on korvattu lukolla, joka mahdollistaa sekä näkymävalinnan että suodatusten lukitsemisen tietojen tekstihakua varten
  • Suodatinvalinnat voidaan poistaa x-kuvakkeesta
  • Omat-suodattimen toimintaa eri listoilla on tarkennettu
• Ohjelmistoa on optimoitu sen nopeuttamiseksi; mahdollisuus suorittaa tietty toiminto tarkastetaan vasta, kun rivi on valittu
• Suosikit- ja Aktiiviset-asiakasnäkymiin on lisätty roolisarakkeet, joista näkee, onko asiakas ollut aiemmissa toimeksiannoissa toimeksiantajana, maksajana tai vastapuolena
• Ohjelmistosta on poistettu myyntimahdollisuus ja toimeksiantokohtaiset toimenpidetyypit
• Vedoslaskun tulostusikkunaa on yhdenmukaistettu normaali- ja hyvityslaskujen tulostusikkunoiden kanssa
• Erityyppiset raportit (taloushallinnon raportit, analyysit, pikaraportit, toimeksianto- ja toimenpideraportit) on ryhmitelty omiin kansioihinsa, jolloin eri käyttäjäryhmille on helpompi määrittää pääsy tarvittaviin raportteihin
• Ohjelmisto on integroitu Office 365 Sharepointiin, johon voidaan nyt tallentaa dokumentteja CSI-asiakkaaseen tai -toimeksiantoon liitettynä. Integraatiosta veloitetaan kuukausimaksu.

HUOM! Jos päivitys 9.1-versioon tapahtuu 8.1-versiosta, huomioithan myös seuraavat 9.0-version tuomat muutokset:

KÄYTTÖLIITTYMÄMUUTOKSET

• Ohjelmiston käyttöliittymä on uudistunut. Pyydämme tutustumaan CSI-extranetista löytyvään ”CSI-ohjelmistot v.9.0 – Käyttöliittymämuutokset” -dokumenttiin, jossa tärkeimmät muutokset on kuvattu. Extranet aukeaa ohjelmiston puurakenteessa olevasta -kuvakkeesta.
• Ohjelmiston puurakennetta ja kansiointia on ryhmitelty uudelleen. Mm. toimeksiannot löytyvät nyt Työtehtävät-tehtäväalueelta , ja kaikki asiakaskansiot on koottu Asiakkaat-tehtäväalueelle . Tehtäväalueiden nimet saa näkyviin viemällä hiiren alueen kuvakkeen päälle.
• Asiakas- ja toimeksiantoikkunoihin on lisätty osiot (asiakas/toimeksianto/laskutus), joiden alle ikkunoiden lukuisat kansiot on ryhmitelty.
• Listojen ja ikkunoiden käsittelyyn tarvittavat toiminnot on siirretty Toiminnot-painikkeen takaa suoraan valintanauhaan, josta ne on helppo löytää.
• Valmisnäkymien määrää on vähennetty ja lisätty näkymiin monivalintasuodattimia, joilla listoille tulevia tietoja voi rajata. Etsi-kenttä on eriytetty omalle rivilleen.
• Käytettävyyden parantamiseksi ohjelmistoa on optimoitu sekä lisätty:
  • Pikapainikkeita tiedon nopeaan löytämiseen tai luontiin
  • Asiakas- ja esteellisyyshakukenttä ikkunoiden yläpalkkiin
  • Mahdollisuus lisätä tietoja hiiren oikealla suoraan puurakenteesta
  • Kansiorakenteen piilotusmahdollisuus työskenneltäessä pienellä näytöllä
  • Hakukenttä parametri-ikkunoihin helpottamaan parametrien löytämistä
  • Varmennus, joka estää ohjelmiston sulkemisen vahingossa
  • Mahdollisuus kirjautua ohjelmistoon Azure AD -tunnuksin.

UUDET JA MUUTTUNEET TOIMINNOT

Yleiset

• Parannuksia Muistiinpanot-välilehteen
• Lisärajoituksia avustaja-käyttäjätyypin käyttöoikeuksiin
• Pääkäyttäjän mahdollisuus rekisteröidä CSI Mobile -käyttäjiä

Asiakas

• Mahdollisuus vaihtaa yrityksen sähköpostidomain (@yritys.fi) kerralla kaikille yrityksen yhteyshenkilöille
• Loyalistic-markkinointityökalun käyttäjille mahdollisuus luoda CSI-ohjelmistoon aktiviteetit toimimattomista sähköpostiosoitteista

Toimeksianto ja hinnoittelu

• Osapuolen oikeusturvatiedot: enimmäiskorvaus ja vakuutusmäärä omissa kentissään
• Osapuoliroolien värikoodit: vihreä myötäpuoli, punainen vastapuoli, harmaa muu osapuoli

Toimenpide- ym. kirjaukset

• Mahdollisuus lukita toimenpiteen yksikköhinta
• Mahdollisuus piilottaa toimenpiteen hintatiedot työntekijäroolilta
• Fataljin kuittaus valmiiksi fataljikalenterissa
• Toimeksiantotieto näkyviin Outlook-kalenteriin synkronoitavaan fataljiin
• Aktiviteettityypin valinta CSI Outlook -lisäosalla luotuun aktiviteettiin
• Tuntikirjaus on nyt työaikakirjaus

Laskutus ja suoritusten käsittely

• Koontilaskun määritys asiakkaan ensisijaiseksi laskutustavaksi
• Mahdollisuus muuttaa ennakon palautussummaa
• Mahdollisuus käyttää sähköpostipohjaa vedoslaskulla
• Mahdollisuus käyttää kansainvälistä RF-viitettä
• Mahdollisuus lähettää maksukehotus sähköpostitse max 4 vastaanottajalle
• Suorituksille näytettävät kohdistusehdotukset, ellei kohdistus viitteellä ole mahdollinen
• Mahdollisuus kohdistaa suoritus myös vedoslaskun viitteellä

Verkkolaskutus / laskuaineiston siirto kirjanpitoon / Procountor-integraatio

• Verkkolaskutuksen ja laskuaineiston hallinta erillisillä Maventa-, Finvoice- ja TeAppsXml-lisäosilla
• Laskuaineistojen lähetys EU-normin mukaisissa Finvoice 3.0 ja TeAppsXml 3.0 -muodoissa
• Mahdollisuus lähettää Maventaan alkuperäisen laskun aineisto Finvoice 3.0 -muodossa
• Procountor-integraation toiminnallisuus on eriytetty omaksi lisäosakseen

Raportointi

• Alv-numeron näyttäminen Myyntipäiväkirja-raportilla