CSI Professional 11.0

CSI Professionalin versio 11.0 tuo runsaasti parannuksia ohjelmistoon. Ole hyvä ja tutustu CSI-extranetistä löytyvään dokumenttiin ”CSI-ohjelmistojen versio 11.0 – Muutosdokumentti”, josta löytyvät seuraavien muutosten yksityiskohtaiset kuvaukset: 

Pääkäyttäjälle

• Versiopäivitys tarkistaa tietokannan eheyden > virheloki tulee lähettää CSI:lle
• Tietoturvan parantamiseksi tietokantayhteyden luonti tehdään nyt yhteysavaimella

Parannukset ohjelmiston käytettävyyteen      

• Terminologiamuutokset: avustaja on nyt rajoitettu käyttäjä ja raporttitermejä on korjattu
• Muistutus voidaan määrittää toistuvaksi
• Virheviestit ovat aiempaa käyttäjäystävällisemmät
• Virhelokin lähetysviestiin pyydetään ongelmakuvaus
• Ohjelmiston optimointi nopeuttaa tiettyjä toimintoja

Pää-/alitoimeksiantorakenteen muutokset

• Alitoimeksianto voidaan numeroida päätoimeksiannon mukaan, sen toimenpiteet hinnoitella alitoimeksiannon mukaan ja kopioida roolihinnat päätoimeksiannolta
• Alitoimeksiannon toimenpiteet ja kulut näkyvät päätoimeksiannolla
• Pää- ja alitoimeksiannot laskutetaan alikoelaskujen avulla; muutoksia on koelaskujen muokkauksessa ja hyväksymisessä, maksajien käsittelyssä ja laskun muodostamisessa
• Poikkeava alv-käsittely ja kiinteä alennus vaativat erityiskäsittelyä tässä rakenteessa
• Laskuerittelyn voi tulostaa pää- ja alitoimeksiannoittain

Asiakas ja toimeksianto         

• Ohjelmisto ilmoittaa asiakkaalta jo löytyvästä esteellisyystarkastuksesta
• Osapuolijärjestystä on korjattu avauspyynnöstä lähetettävässä esteellisyyskyselyssä
• Perintäkiellon voi määrittää asiakastasolla
• Useita yritysasiakkaan yhteyshenkilöitä voi siirtää toiselle asiakkaalle yhdellä kertaa
• Poista-toiminto Aliasiakkuudet-kansiossa ei enää poista kyseistä asiakasta kokonaan, vaan ainoastaan katkaisee linkityksen
• Tieto asiakkaan mustalistauksesta näytetään toimeksiantoa tai avauspyyntöä luodessa
• Osapuolen laskutusyhteyshenkilön voi lisätä jo avauspyynnöllä
• Ohjelmisto ilmoittaa käyttäjän sisäpiirilisäyksestä ja -poistosta
• Toimeksiannon kansilehti -raportin osapuolten esitysjärjestystä on korjattu
• Passivoidun asiakkaan käsittelyyn on lisätty rajoituksia

Hinnoittelu      

• Käytä pohjana -toiminnolla kirjattu toimenpide hinnoitellaan aina silloisten hintatietojen mukaan hinnan kopioinnin sijaan
• Roolihinnaston voi määrittää myös muussa kuin kirjanpitovaluutassa, ja hinnasto voidaan kiinnittää myös yksittäiseen toimeksiantoon
• Hintahierarkiaa on korjattu tapauksessa, jossa hinnoittelumallia ei ole erikseen määritetty
• Desimaalit pyöristetään Pois nollasta -säännön mukaisesti
• Asiakkaiden hintaraporttiin on tuotu myös asiakkaiden alennukset

Kirjaukset

• Aktiviteettityyppejä on enää kaksi: fatalji ja tehtävä
• Kulujen lisäysoikeutta voidaan rajoittaa käyttäjäryhmäkohtaisesti
• Läpilaskutettavan kulun alv-käsittely voi tapahtua ostotietojen tai maksajan kotimaan mukaan
• Kirjausten helpottamiseksi kalenterissa voidaan määrittää siihen soveltuvia näkymiä
• Kirjausten näkyvyyttä fataljikalenterissa rajoitetulle käyttäjälle (aiemmin ”avustaja”) on korjattu

Ennakkolasku 

• Ennakkolaskun summan voi syöttää nettona
• Asiakkaan viite voidaan asettaa ennakkolaskulle
• Laskulle voi kohdistaa ennakkoa myös jälkikäteen

Koelasku ja lasku

• Laskun kielen ja valuutan voi tallentaa koelaskun maksajan tietoihin
• Kokonaismuutos vaatii syyn kirjaamisen
• Laskutuskausi voidaan piilottaa laskun erittelysivulta
• Valuutta on tuotu selkeämmin näkyviin vakiolaskupohjaan
• Laskun erittelysivulle saadaan päiväkohtainen jaottelu
• Laskutulosteet voi tallentaa PDF/A-2b-formaatissa
• Alkuperäinen lasku ja maksukehotus voidaan tulostaa PDF:ksi

Verkkolaskutus           

• Verkkolaskun esikatselun voi asettaa pakolliseksi
• Verkkolaskun mukana voidaan lähettää liitteitä
• Koontilaskun voi lähettää verkkolaskuna

Asiakasvarat   

• Irtaimen omaisuuden voi määrittää toimeksiantokohtaisesti
• Asiakasvaratapahtumaa voi käyttää uuden pohjana

Raportointi     

• Pääkäyttäjä voi kiinnittää raportteja ja näkymiä pikavalinnoiksi käyttäjäryhmittäin
• Mahdollisuutta viedä listoja Exceliin voidaan rajoittaa käyttäjäryhmäkohtaisesti
• Ohjelmistoon on lisätty raportti pysyvistä sisäpiiriryhmän jäsenistä ja muistutus muuttuneen sisäpiiriryhmän tulostamisesta

Asetukset       

• Asiakkaan tunnistusparametrit on koottu samaan paikkaan
• Ohjelmisto tarkastaa lisätyn pankkitilin IBAN- ja SWIFT/BIC-tietojen oikeellisuuden
• Käyttäjälle voidaan lisätä yksilöllinen sähköpostiosoite tulevaa käyttöä varten
• Aktivoidut käyttäjät -näkymään on lisätty käyttäjän tuntihinta
• Käyttäjän tietoihin on lisätty Muistiinpanot-välilehti
• Asiakas voi merkitä CSI-tietokantansa historiaversioksi

Integraatiot ja lisäosat

• Toimeksiannon Asiakkaan tunnistukset -kansioon on lisätty KYC-painikkeet
• DOKS-integraatiossa voidaan valita tunnistautumis- ja allekirjoitustapa
• Due-integraatio siirtää toimeksiannon omistajan ja vastuuhenkilön ja tyypittelee asiakkaat integraatiossa siirtyvän tiedon pohjalta
• NetDocuments-dokumentinhallinta voidaan integroida CSI-ohjelmistoon
• M-Files- ja SharePoint-integraatiot on muutettu plugineiksi
• CSI-ohjelmistosta avattu SharePoint aukeaa erilliseen selainikkunaan, ja Sharepoint-integraation sivustonimeä on lyhennetty
• Kirjanpitointegraatio voidaan ajastaa Windows-palvelussa sekä määrittää konsolipalvelussa laskujen siirtosykli
• Kirjanpitointegraatio siirtää CSI-laskunumeron Procountorin lisätietokenttään
• Kirjanpitointegraatioihin on luotu virhelokit helpottamaan ongelmanselvittelyä
• LEDES-lisäosaan on täydennetty Activity-, Expense-, Task- ja Timekeeper-koodeja